Les recherches qu'entreprend Lewis l'amènent jusqu'à Max, le petit ami de Gracie dans les années 50. Max conseille à Lewis de rester fidèle à son véritable amour, tandis que Elliot se...
Charlotte accuse Lewis de lui mentir au sujet de Mako. Lors d'une pleine lune particulièrement forte, Charlotte entre dans la grotte et est frappée de plein fouet par la magie.
Charlotte découvre que Gracie était sa grand-mère. Lewis essaie de l'empêcher d'en découvrir davantage mais elle voit de vieux films où Gracie apparaît en sirène.
Les filles décident de rencontrer Charlotte en tant que sirène. Lewis veut que les filles l'acceptent dans leur groupe, mais à mesure que ses pouvoirs se développent, Charlotte se sent...
Charlotte utilise trop ses pouvoirs de sirène et met les filles dans l'embarras. Lewis et les filles doivent tout faire pour qu'elle ne soit pas découverte.
Rikki en a assez et s'éloigne du groupe. Zane essaie de la libérer de sa condition de sirène afin de la rendre normale.
La pression est trop forte pour Cléo. Au même moment, Charlotte voit que Lewis a plus de sentiments pour Cléo que pour elle et elle se sent humilée.
Avide de pouvoir, Charlotte décide de se mesurer aux filles. Lewis est en danger sur l'île de Mako. Les filles affrontent Charlotte.
Alors qu'Emma est en voyage, Rikki et Zane gèrent le Rikki's Café. Cléo et Rikki rencontrent Bella, une mystérieuse chanteuse. Mais un étrange tentacule d'eau attaque Rikki, forçant Cl...
Bella avoue être une sirène depuis l'enfance. Will, un nouvel élève, a été attaqué par le tentacule et veut élucider ce mystère. Il insiste pour explorer Mako, mais Rikki craint pour...
Pour récolter de l'argent et tenter de sauver le Rikki's Café, Zane organise un concours de motocross. Au même moment, Cléo et Lewis poursuivent leurs recherches pour élucider les év...
Bella encourage Cléo à devenir assistante dresseuse de dauphins, ce qui inquiète Rikki. Nate, vexé, est évincé du café. Pendant ce temps, Will impressionne tout le monde en apprivoisant...
Cléo refuse de passer la Saint-Valentin à la pêche avec Lewis et s'inquiète pour sa sœur Kim. Bella n'ose pas inviter Will, et Rikki prétend détester cette fête jusqu'à ce que Zane l...
Bella suit Will après l'annulation de leurs révisions et le surprend avec une fille. Pendant ce temps, Lewis analyse l'eau du tentacule au labo du lycée, mais sa professeur exige des...
