Leur clinique en pleine expansion, Masters et Johnson se tournent vers de nouveaux partenaires. Libby évalue sa relation avec Bill et Virginia.
Masters et Johnson commencent à travailler indépendamment, ignorant que leurs nouveaux associés sont en couple. Libby est invitée à témoigner lors du procès de Masters.
Johnson accepte l'invitation de Nancy et Art à une fête, ignorant les surprises sexuelles qui l'attendent.
Alors que leur procès démarre, Johnson se rend à New York pour sauver le contrat de leur livre. Art et Nancy découvrent que leurs conversations au travail sont enregistrées. Betty demande...
Johnson et Nancy se disputent l'attention de Masters. Libby admet qu'elle sort et rencontre des hommes à nouveau. Helen est sur le point d'accoucher.
Johnson souhaite que Masters dénonce les cliniques du sexe de mauvaise qualité qui s'installent dans tout le pays. Betty élabore un plan pour obtenir la garde de sa fille.
Masters renoue avec une ancienne connaissance. Nancy propose à Art de créer leur propre clinique.
La visite de ses parents réserve de nombreuses surprises à Johnson. Nancy et Guy font face à des obstacles pour ouvrir leur propre cabinet.
Les projets de mariage sont menacés par des événements privés et professionnels. Un ami du passé de Masters réapparaît.
Masters présente son étude sur la sexualité à ses collègues. Il déclenche une tempête de protestations et laisse Johnson seule face aux retombées.
Johnson cherche à aider le Dr DePaul à promouvoir son travail sur la santé des femmes.
L'hôpital se prépare à un exercice de catastrophe nucléaire. La grossesse d'une participante à l'étude divise Masters et Johnson. Margaret apprend la vérité sur son mari et Haas découvre...
Masters et Johnson poussent le tournage de leurs sujets à un niveau risqué. Leur relation intime amène la mère de William à se poser des questions sur leur complicité.
Masters et Johnson se préparent à filmer leurs ébats. Margaret découvre le secret de Scully.
William et Johnson étudient leur propre relation sexuelle. Margaret profite du voyage d'affaires de son mari pour passer du temps avec Langham.
Johnson propose une étude qui remet en question les théories de Freud sur la sexualité féminine. Margaret Scully se porte volontaire pour l'étude.
Alors que Masters est hanté par les traumatismes de son enfance, Haas cherche à faire avancer sa carrière en sortant avec la fille de Scully.
Masters remet en question sa capacité à être un bon père. Johnson est surprise de l'arrivée de son ex-mari.
Alors que Johnson ne digère pas l'embauche d'une nouvelle femme médecin, Masters craint que la conduite de leurs études dans un bordel ne compromette leurs résultats. Haas se bat pour...
Lorsqu'il est obligé de déménager son bureau dans un bordel de Saint-Louis, Masters n'a d'autre choix que de réembaucher Johnson pour que les choses fonctionnent.
Le Dr William Masters, célèbre gynécologue, fait équipe avec Virginia Johnson, une mère divorcée, pour mener des recherches sur les comportements sexuels.
Suite à sa présentation désastreuse, Masters est licencié de la maternité. Libby le pousse à trouver un autre emploi. Johnson, qui travaille toujours pour le Dr DePaul, doit combattre...
Masters commence son nouveau travail à l'hôpital Memorial. L'état de Johnson s'aggrave.
Masters fait naître un bébé aux organes génitaux ambigus. Il rencontre Johnson secrètement dans un hôtel.
Langham surprend Masters et Johnson à la sortie de leur hôtel. Betty tente de cacher son infertilité à Gene.
Masters continue d'innover en poursuivant ses études en tant que seul médecin blanc dans un hôpital noir. Libby est confrontée au frère de Coral. Betty retrouve son ancien amant et Johnson...
Hendricks interdit à Masters d'utiliser des participants noirs dans son étude.
Masters découvre que Johnson a eu des relations avec d'autres hommes.
Masters traite en privé un couple pour infertilité.
Face à son impuissance, Betty et Masters tentent d'aider Lester en engageant une prostituée.
Johnson apprend les difficultés sexuelles de Masters. Ce dernier découvre l'existence d'une étude concurrente et fait appel à un expert en relations publiques.
Une équipe de télévision arrive à la clinique pour documenter le travail de Masters et Johnson sur le traitement de la dysfonction sexuelle.
Après le visionnage du documentaire, Masters découvre que certaines scènes de son travail ont été coupées.
Masters et Johnson sont sur le point de publier leur étude...
Les mauvais souvenirs de la première conférence de presse refont surface au lancement de la publication de l'étude de Masters et Johnson.
À la suite de l'étude, la réponse du public provoque un malaise à la clinique.
Masters cherche des moyens pour améliorer les ventes de son livre. Johnson se concentre sur les problèmes de santé de son fils au Vietnam. Margaret Scully et son nouveau petit ami cherchent...
Alors que le mode de vie non conventionnel de Margaret est révélé, Masters revient pour affronter ses anciens collègues.
Masters et Johnson aident un couple de célébrités qui cherchent à faire repartir leur vie sexuelle.
Johnson vient en aide à un zoo, en faisant en sorte que des gorilles s'accouplent. Betty se tourne vers la banque de sperme.
Masters lance un projet controversé. Betty et Helen font appel à Langham pour les aider à tomber enceintes.
Libby tente de masquer ses sentiments. Masters poursuit son programme de maternité de substitution, sous l'œil critique de Johnson.
L'anniversaire de Libby approche et les deux hommes de sa vie font de leur mieux pour lui plaire. Tessa se demande ce que le sexe signifie vraiment pour elle, ayant grandi en marge de...
Masters, Johnson, Logan et sa femme se réunissent à New York pour un dîner. Les vérités éclatent.
Masters et Johnson retournent à Saint-Louis pour préparer leur nouveau livre.
Tout a changé pour Masters et Johnson. Libby se retrouve seule pour la première fois depuis son mariage et trouve des réponses chez des alliés inattendus.
